Фокс Малдер прожил отшельником почти десять лет. Даже Скалли навещала его довольно редко. Некоторое время назад у бывшего агента ФБР была депрессия, что опять странным образом изменило отношения между напарниками. Дана все это время работает обычным врачом в больнице. Ей нравится такая жизнь, она не хочет больше искать ответы или бегать за монстрами, хотя и понимает, что не все заговоры еще раскрыты. И тут на Малдера выходит человек, который хочет открыть правду о том, что правительство ставит эксперименты над людьми на основе ДНК инопланетян, чей корабль разбился на земле еще в середине XX века. Только Фокс, как всегда, не нашел никаких доказательств. Зато это вылилось в то, что опять были открыты Секретные материалы. Теперь агентам Скалли и Малдеру снова придется столкнуться с разными монстрами, например, с таким, который появляется от силы мысли уличного художника. Только чаще всего мысли Фокса и Даны заняты сыном, которого им пришлось отдать на усыновление Уильяма пятнадцать лет назад. Ведь их ребенок тоже был плодом эксперимента, и до сих пор агенты не знают, кто за этим стоит — НЛО, которое так долго искал Малдер, или собственное правительство.