Прогуливаясь по лесу, господин Асано нашел маленького мальчика. Это был ребенок-полукровка. Таких презирают настоящие самураи и стараются держаться от них подальше. Но опытный воин не дал малышу погибнуть и забрал к себе домой. Он воспитывал его, как настоящего бойца, и мальчишка оказался смышлёным не по годам. Но ему было тяжело жить в мире, где все отворачивались от него. У него не было друзей и не с кем было разделить свои радости и горести. Единственным человеком, который разговаривал с парнем, стала дочь господина – Мико. Она не боялась осуждения и презрения – ей нравился этот молодой и очень рассудительный парень.

Когда Кай стал уже взрослым, ему пришлось узнать, что такое настоящее презрение. Однажды ему довелось спасти жизнь самураю. Он был на краю гибели – в лесу он вступил в схватку с демоном. Только вмешательство Кая спасло ему жизнь. Но лучшему бойцу было стыдно это признавать, ведь он предпочел бы смерть. Он присвоил себе заслуги за победу над демоном. В это время в город прибывает делегация гостей, в числе которых Кай распознал ведьму. Асано не поверил своему ученику и вскоре был отравлен могущественной колдуньей. Теперь все самураи должны взяться за меч, чтобы отомстить за смерть Асано.